保險專員崗位職責說明書

時間：2020-11-12 16:53:25 崗位說明書我要投稿

保險專員崗位職責說明書

　　保險專員的崗位職責是什么呢，下面YJBYS小編為大家精心搜集了2篇關于保險專員的崗位職責說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!

保險專員崗位職責說明書

　　保險專員崗位職責說明書一

　　1、了解并掌握公司下達的新車保險目標任務;

　　2、嚴格執行保險公司對各險種的相關管理規定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容及電腦出單操作規程，工作認真、細致;

　　3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任;

　　4、對超權限業務，應通知銷售顧問，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的一些問題，應及時向本部門領導匯報，以便及時改進;

　　5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關業務咨詢進行解答;

　　6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢;

　　7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項;

　　8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

　　續保：

　　1、完成公司下達的續保目標任務;

　　2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料;

　　3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容(詳見續保到期跟進表);

　　4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶;

　　5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄(詳見續保到期跟進表);

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導;

　　7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對;

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作;

　　9、對工作中的`客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

　　保險專員崗位職責說明書二

　　1、負責新車保險及續保等相關業務。

　　2、協助發展俱樂部會員。

　　3、處理保險事宜。

　　4、協助銷售顧問進行新車投保處理。

　　5、現有車主的續保工作。

　　6、協助車主完成理賠工作。

　　7、每月完成相關報表。

　　8、負責公司的車輛保險銷售工作。

　　9、按照服務流程為客戶提供優質的車輛出險理賠服務;

　　10、協調和監督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作;

　　11、按照規定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款;

　　12、維系保險客戶，為保險客戶提供續保服務;

　　13、與保險公司建立良好的合作關系。

　　14、領導交付的其他工作。

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