財富總監崗位職責

時間：2022-12-30 20:07:57 崗位職責我要投稿

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財富總監崗位職責

　　在現在的社會生活中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的財富總監崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財富總監崗位職責

財富總監崗位職責1

　　1. 正確傳達公司領導提出的營銷組織工作方案,并貫徹執行;

　　2. 負責公司的營銷工作運作,包括計劃、組織、進度控制;

　　3. 協助公司領導制定銷售計劃、銷售政策;

　　4. 輔導和培養業務團隊,提升業務團隊銷售技能,帶領團隊達成目標;

　　5. 管理日常銷售業務工作,審閱銷售業務報表,控制銷售活動;

　　6. 指導業務團隊落地客戶,簽署合同;

　　7. 統籌團隊渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;

　　8. 組織理財沙龍類市場活動,帶領銷售團隊完成客戶鎖定及客戶開發;

　　9. 定期或不定期拜訪重點客戶;

　　10. 客戶投訴處理

財富總監崗位職責2

　　1.負責所管轄團隊管理工作(包括團隊會議開展、日常工作輔導和監督等);

　　2.根據公司考核要求完成團隊客戶開發,管理等各項指標,對團隊銷售業績負責;

　　3.帶領自己團隊,開發潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

　　4.激發團隊士氣,提高工作產能;

財富總監崗位職責3

　　1. 根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的.銷售策略，并確保有效地在區域范圍內執行;完成公司制定的銷售計劃，達成目標業績;

　　2. 負責推動所轄城市的人員招募與甄選、輔導與管理;

　　3. 負責管理所轄團隊的業務活動，并提供專業的輔導與訓練;

　　4. 根據一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出產品及流程優化建議;

　　5. 完成工作報告及相關的業務匯報工作。

財富總監崗位職責4

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;

　　2、完成公司制定的銷售計劃,達成營業部銷售目標;

　　3、負責推動各營業部團隊經理和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4、負責管理本營業部銷售崗的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

　　5、協調、管理各銷售部門之間的`良性競爭;

　　6、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;

　　7、完成工作報告及相關的業務匯報工作;

　　8、負責下轄營業部的建立、市場開拓;

　　9、負責本營業部與公司的對接;

　　10、負責營業部的其他各項管理工作。

財富總監崗位職責5

　　1、全面負責營業部財富管理業務及營銷工作的開展。

　　2、自身及組織下屬人員獲取、學習、研究和掌握各種投資報告、咨詢建議,并通過公司信息發布渠道及時向客戶和營銷人員進行講解或傳遞。

　　3、直接或安排下屬人員關注客戶的投資運作狀況,并及時向客戶提供參考建議,提升客戶價值。

　　4、負責制定、并督促實施營業部的營銷工作計劃。

　　5、負責自身及下屬的客戶開發、渠道拓展、挖掘及維護工作。

　　6、負責營業部營銷團隊的`建設與管理,組織營業部員工定期開展業務的學習與培訓。

　　7、推動落實完成公司組織的各項金融理財產品的銷售。

財富總監崗位職責6

　　1、根據公司整體發展戰略規劃,以部門為核心制定并執行當地財富管理市場中期、長期開發策略;

　　2、依據分部總體發展需要,組建和管理理財顧問業務團隊,提升團隊成員的`綜合素質和專業水平,指導員工多渠道開發、維護高凈值客戶和機構;

　　3、帶領分部完成公司下達的年度任務指標,制定和完善分部管理制度;

　　4、負責分部在當地的市場合作與宣傳,提高公司品牌在當地的知名度和信譽度,增強團隊凝聚力,保證核心骨干的穩定;

　　5、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息,分析當地市場發展趨勢,為公司重大決策提供支持。

財富總監崗位職責7

　　1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監團隊,有一定配額的團隊資源,及業績完成能力 ;

　　2、具備行業管理經驗,可根據公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰略;

　　3、開發拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業理財規劃與投資建議;

　　4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統周、月、年度專業培訓計劃

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