私人銀行崗位職責

時間：2023-03-11 09:35:33 崗位職責我要投稿

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私人銀行崗位職責6篇

　　在現在社會，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的私人銀行崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

私人銀行崗位職責6篇

私人銀行崗位職責1

　　私人銀行理財規劃師宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

　　1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

　　2、定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

　　3、邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

　　4、根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

　　5、定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

　　2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

　　3.清晰知道自己的.優勢,并充分把優勢結合到工作中;

　　4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

　　5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

私人銀行崗位職責2

　　私人銀行家宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

　　1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

　　2.根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷售經理制定的`銷售目標;

　　4.在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。

私人銀行崗位職責3

　　崗位職責

　　1、負責開發拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶的財富管理需求,為客戶制訂合適的資產配置方案;

　　2、維護客戶關系,及時向客戶更新財富管理市場的信息,并提供專業的投資建議;

　　3、完成月度及年度對應的業績目標;

　　4、根據一線工作了解到的客戶反饋,向業務管理者提出業務流程優化等建議;

　　5、在完成本職工作的情況下,對團隊初級銷售進行輔導及幫助。

　　任職要求

　　1、本科或以上學歷,金融、管理、市場營銷類相關專業者優先,有 afp/cfp 者優先;

　　2、7 年以上高凈值客戶開拓與服務經驗,有私人銀行工作經驗者優先考慮;

　　6、具有敏銳的`市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

　　7、有較強的社會關系網絡和客戶人脈資源,且具備開發和維護大客戶經驗者優先;

　　3、誠實合規,勤奮努力,目標導向,成熟穩重,具有高度的團隊合作精神與工作熱情;

　　4、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長。

私人銀行崗位職責4

　　職責描述：

　　1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息，積累有效客戶，尤其是高端客戶，促進客戶規模的增長；

　　2、通過電銷、約訪、客戶轉介紹、渠道分銷等形式，向合適的`客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產品，實現客戶資產的增值，及理財目標；

　　3、組織或參與理財沙龍或講座，宣傳企業品牌和產品，積累客戶同時促進成交；

　　4、為客戶持續提供專業的理財規劃和咨詢服務，綜合分析客戶理財需求，實現良好的客戶資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場營銷相關專業優先，具備基金從業資格證書；

　　2、形象氣質良好，有銀行、基金、證券、保險等同業3年以上理財工作經驗者優先；

　　3、熱愛私人財富管理行業，以為高凈值客戶提供財富管理為職業發展規劃；

　　4、良好的業務開拓和溝通理解能力，具備較強抗壓能力；

　　5、為人誠信，善于總結和學習，具備良好的團隊合作精神。

私人銀行崗位職責5

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執行；

　　2、協助團隊成員，針對公司各類理財產品（國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進行客戶陪訪關單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務；

　　3、負責帶領團隊開拓高端市場渠道，向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

　　4、負責管理本團隊人員的.業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

私人銀行崗位職責6

　　私人銀行總經理恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤

　　1、負責公公司的籌建、人員招募、績效考核、培訓、日常工作輔導和監管;

　　2、根據公司的戰略和銷售計劃,組織策劃業務拓展活動和激勵方案,有效促進業績持續穩定增長;

　　3、負責帶領分公司團隊成員開發中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　4、負責帶領團隊成員為客戶提供全方位財富管理服務,制定銷售方案,完成銷售目標。

　　任職資格:

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷,

　　2、 8 年以上金融機構理財產品銷售經驗,5 年以上團隊管理經驗且業績良好;

　　3、熟悉金融業務,信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識, 熟悉行業管理的`法律、法規和其他相關政策;

　　4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

　　5、具有優秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協調能力、敏銳快捷的市場洞察力和業務分析能力及風險意識,能夠對市場準確的定位并有效制定戰略計劃;

　　具有良好的行業資源或豐富的高端客戶資源者優先。

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